退市、倒閉、收購(gòu)，汽車充電樁市場(chǎng)大地震，充電樁淘汰賽開(kāi)始了
近日，一則北京富電綠能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“富電綠能”）終止在新三板掛牌交易的消息，再度將業(yè)內(nèi)的目光聚焦于充電樁市場(chǎng)。
在這個(gè)以投資高、回報(bào)周期長(zhǎng)為詬病的行業(yè)，富電綠能是首家對(duì)外宣布盈利的充電樁企業(yè)。而如今，該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向愛(ài)卡汽車透露，“北京西站、宜家、鴻坤等充電站已關(guān)閉很久?！痹撊耸窟€表示，由于富電綠能因拖欠員工工資和供應(yīng)商款，目前正在走仲裁手續(xù)。
自2015年1月，富電光伏智能充電站在北京華貿(mào)中心落成，到去年7月，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人親自調(diào)研具有標(biāo)志意義的站點(diǎn)，再到如今因拖欠各種款項(xiàng)等待仲裁，富電綠能的生存軌跡一落千丈。
然而，富電綠能卻并非個(gè)例，生存狀況出現(xiàn)危機(jī)的企業(yè)不在少數(shù)。今年年初，充電網(wǎng)科技公司被曝因資金鏈斷裂而宣布停止運(yùn)營(yíng)。無(wú)獨(dú)有偶，同樣在行業(yè)內(nèi)小有名氣的聚電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司則走上了被收購(gòu)之路。該公司一位高管坦言，“聚電被沃爾（新能源）控股了，我也即將離開(kāi)聚電?！?/p>
退市、倒閉、被收購(gòu)，短短兩三年間，曾被資本看作“萬(wàn)億級(jí)藍(lán)?！钡氖袌?chǎng)，如今卻是千瘡百孔，這與發(fā)展勢(shì)頭正猛的新能源汽車市場(chǎng)形成了“冰火兩重天”的局面。難道充電樁市場(chǎng)真的涼了？
充電樁市場(chǎng)涼了？
富電欠款、充電網(wǎng)倒閉、聚電被收購(gòu)等案例，給一直處于虧損的充電樁行業(yè)來(lái)了個(gè)“下馬威”，似乎預(yù)示著一輪淘汰賽即將來(lái)臨。
然而，這僅僅是首輪資本爭(zhēng)奪戰(zhàn)的謝幕，過(guò)度燒錢(qián)而盈利困難，或者連盈利模式都不清晰的企業(yè)已經(jīng)率先被淘汰。就像共享汽車，率先出局的原因大多是因?yàn)槠髽I(yè)資金鏈斷裂或盈利模式不清晰，而存活的企業(yè)依舊靠不斷的融資來(lái)續(xù)命。
雖說(shuō)與前兩三年資本的群雄逐鹿、企業(yè)的跑馬圈地相比，當(dāng)前的充電樁市場(chǎng)稍顯平靜，但這只是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的使然，充電樁市場(chǎng)不僅未涼，而且新一輪淘汰賽也正在拉開(kāi)帷幕。
數(shù)據(jù)顯示，截止到去年年底，全國(guó)充電樁數(shù)量達(dá)到了45萬(wàn)個(gè)，今年前5個(gè)月，全國(guó)新增公共充電樁5.23萬(wàn)個(gè)，較去年同期有所增長(zhǎng)。不過(guò)，要想實(shí)現(xiàn)2020年超過(guò)480萬(wàn)個(gè)分散式充電樁建設(shè)的目標(biāo)，滿足500萬(wàn)輛新能源汽車的充電需求，當(dāng)前市場(chǎng)仍有極大的發(fā)展空間，這也正是大部分企業(yè)即使盈利困難也不放棄的根本原因。
據(jù)主要從事充電樁展會(huì)多年的相關(guān)人士介紹，今年的充電樁設(shè)備展依舊吸引了不少商家?！埃ǔ潆姌秴⒄股蹋┍热ツ晟倭艘恍?，但總體沒(méi)有少多少。基本上還是之前的參展企業(yè)，以及一些中小型充電樁企業(yè)。另外，不少此前做模塊的企業(yè)現(xiàn)在也開(kāi)始做樁了?！痹撊耸垦a(bǔ)充道，“很多企業(yè)看好未來(lái)市場(chǎng)，還是愿意投入。只不過(guò)前兩年投入很多資金的企業(yè)現(xiàn)在都在收縮?！?/p>
此外，雖然曾有充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)表示，“75%的充電設(shè)備投資打了水漂”，資本的狂熱也開(kāi)始趨于理性，但目前仍有不少投資者青睞這一市場(chǎng)。
例如，去年11月，智充科技宣布獲得千萬(wàn)級(jí)美元A輪融資；今年5月，“充電加”運(yùn)營(yíng)商獲頂商投資天使輪融資；6月，一家名叫電尾猴的充電樁運(yùn)營(yíng)平臺(tái)完成了千萬(wàn)級(jí)A輪融資，等等。
靜觀其變還是主動(dòng)求變？
雖然充電樁市場(chǎng)未涼，企業(yè)的熱情也未消退，但這并不意味著企業(yè)的生存狀況良好。事實(shí)上，高投入、低回報(bào)、模式不清晰、部分站點(diǎn)用戶體驗(yàn)較差等問(wèn)題，依舊是在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中困擾大多數(shù)企業(yè)的難題，如果解決不了問(wèn)題，隨著資本的消耗，被淘汰的企業(yè)會(huì)更多。
在這種岌岌可危的生存環(huán)境之下，越來(lái)越多的企業(yè)采取保守的態(tài)度，不再投入過(guò)多資本去建樁，而是將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移到充電樁的運(yùn)營(yíng)上。“跑馬圈地的時(shí)期已經(jīng)過(guò)了，現(xiàn)在很多企業(yè)都開(kāi)始做運(yùn)營(yíng)了，至少部分充電站是見(jiàn)得到回收周期的。”國(guó)家電網(wǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
例如，據(jù)北京中星時(shí)代有限公司新能源事業(yè)部總經(jīng)理張魏麗介紹，“雖然充電樁業(yè)務(wù)還在，但我們是軍工企業(yè)，重點(diǎn)還是放在原有業(yè)務(wù)上。”此外，已被收購(gòu)的聚電，目前仍是在運(yùn)營(yíng)此前已建好的充電站和銷售設(shè)備。而萬(wàn)馬新能源則是運(yùn)營(yíng)與建樁“兩手抓”，不過(guò)建樁也更加趨于保守?！拔覀兪请S車布樁，有需求就去建，主要服務(wù)于運(yùn)營(yíng)車輛。”
相比于“保守派”，國(guó)家電網(wǎng)、普天、特來(lái)電、星星充電等較大型企業(yè)則已開(kāi)始主動(dòng)求變。
例如，去年9月，中國(guó)普天、特來(lái)電、依威能源集團(tuán)、星星充電等企業(yè)與寶馬達(dá)成合作，為寶馬在全國(guó)實(shí)現(xiàn)即時(shí)充電樁鋪路。至于合作模式，星星充電有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“主要是將一些充電站刷成寶馬標(biāo)識(shí)，數(shù)據(jù)接入寶馬平臺(tái)?！倍貋?lái)電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“與寶馬的合作不僅限于此，也有其他模式但尚不能透露?！?/p>
此外，國(guó)家電網(wǎng)旗下的國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車公司與神州優(yōu)車也在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、充電解決方案、車輛租賃等方面達(dá)成合作。
單槍匹馬不如開(kāi)放合作
“充電樁行業(yè)最開(kāi)始有太多互聯(lián)網(wǎng)思維主導(dǎo)，現(xiàn)在是該回歸傳統(tǒng)的時(shí)候了?！本垭娤嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，“以前賦予充電樁太多東西，其實(shí)它就是一個(gè)滿足充電需求的設(shè)備?！彪S著一輪資本的淘汰賽，企業(yè)的認(rèn)知也逐漸清晰，而在新能源汽車快速發(fā)展的當(dāng)下，主動(dòng)開(kāi)放合作遠(yuǎn)比企業(yè)單槍匹馬“燒錢(qián)”更加有效。
例如，從新勢(shì)力造車企業(yè)對(duì)建樁的思維來(lái)看，蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)李斌曾透露，將通過(guò)大數(shù)據(jù)，對(duì)車主的行駛軌跡進(jìn)行了解，進(jìn)而有針對(duì)性的進(jìn)行充電樁布局。目前，蔚來(lái)汽車的重點(diǎn)放在了新車的交付上，對(duì)于充電樁的布局也仍需投入較大精力。盡管蔚來(lái)并未表示會(huì)與充電樁企業(yè)合作，但要想保障其服務(wù)水平盡快跟上進(jìn)度，與有經(jīng)驗(yàn)的充電樁企業(yè)合作，似乎是更好的選擇。
汽車企業(yè)與充電樁企業(yè)的合作，包括充電站點(diǎn)的個(gè)性化建設(shè)、充電樁的個(gè)性化設(shè)計(jì)，以及數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通等，將更加有助于雙方的共贏，與此同時(shí)，這種合作也將進(jìn)一步加速充電樁行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
新能源汽車進(jìn)入快速普及階段，充電樁行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，淘汰進(jìn)程也已經(jīng)開(kāi)始。
7月31日，深圳容一電動(dòng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱容一電動(dòng))發(fā)布了公司解散公告，公告內(nèi)容顯示：因研發(fā)資金投入過(guò)多和融資方式不當(dāng)，運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)成本過(guò)高，容一電動(dòng)近年來(lái)持續(xù)虧損，已無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。經(jīng)公司股東會(huì)決議，公司于2018年7月31日依法解散，進(jìn)入公司清算程序。
關(guān)于容一電動(dòng)的倒閉，除了運(yùn)營(yíng)不善導(dǎo)致資金斷裂外，也有分析人士認(rèn)為，容一電動(dòng)變成充電樁企業(yè)之后，等于把原來(lái)的客戶變成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司戰(zhàn)略決策失誤是導(dǎo)致目前困局的因素之一。
不止容一電動(dòng)，在今年年初，曾經(jīng)備受矚目的充電網(wǎng)科技因資金鏈斷裂宣布停止運(yùn)營(yíng)，還有充電樁行業(yè)名列前三的大佬特銳德，國(guó)內(nèi)充電行業(yè)老大哥國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、星星充電、普天新能源等電樁行業(yè)翹楚全部虧損，無(wú)一幸免。
曾經(jīng)備受資本寵愛(ài)的充電樁行業(yè)為何會(huì)淪落到如此境地？
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火速入局卻難逃不盈利困境的充電樁行業(yè)
據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》，規(guī)劃到2020年，我國(guó)將建成集中充電站1.2萬(wàn)座，分散式充電樁480萬(wàn)個(gè)，將滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求，車樁比例近1:1。
按此數(shù)量計(jì)算，2020年充電樁總投資將超過(guò)3000億元，對(duì)應(yīng)的充電網(wǎng)絡(luò)利潤(rùn)空間為558億元，其中增值利潤(rùn)空間233億元。充電樁市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，讓企業(yè)紛紛入場(chǎng)布局，希望抓住企業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇。然而所有投資充電設(shè)施的運(yùn)營(yíng)商真的盈利嗎？
從特銳德、許繼電氣、易事特、英威騰、奧特迅、通合科技等6家上市的充電樁企業(yè)在2017年年報(bào)中提及的充電樁相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入及成本來(lái)看，六家企業(yè)充電樁相關(guān)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)總收入和毛利潤(rùn)分別為24.38億元、5.79億元，較2016年同比減少15.62%、3.55%。其中：特銳德、許繼電氣、通合科技的營(yíng)業(yè)收入和毛利潤(rùn)均較2016年同比有不同程度的降低；只有易事特、英威騰、奧特迅的營(yíng)業(yè)收入和毛利潤(rùn)均較2016年同比有大幅度的增加。
據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)涉及充電樁建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的企業(yè)已經(jīng)多達(dá)300多家。對(duì)于充電樁企業(yè)來(lái)說(shuō)建設(shè)一個(gè)慢充樁的成本在萬(wàn)元以上，快充樁則需要十余萬(wàn)元，加之土地、基礎(chǔ)設(shè)施、配電設(shè)施的建設(shè)，盡管能夠拿到一定數(shù)量的國(guó)家補(bǔ)貼，但前期投入的壓力仍舊偏大。
眾所周知，對(duì)于充電樁來(lái)說(shuō)，并不是只是建成之后就可以萬(wàn)事無(wú)憂，運(yùn)營(yíng)商的主要成本壓力在于建樁之后的管理和維護(hù)。據(jù)調(diào)查，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的公共充電樁日均使用率不過(guò)1車/日，充電服務(wù)費(fèi)對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)杯水車薪，虧損成為整個(gè)行業(yè)的常態(tài)。
“只靠充電業(yè)務(wù)很難賺到錢(qián)，而依靠涉足充電站運(yùn)營(yíng)帶來(lái)互聯(lián)網(wǎng)金融、廣告等增值服務(wù)，又需要有很大的用戶基礎(chǔ)，短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)”有業(yè)內(nèi)人士如此說(shuō)道。盡管現(xiàn)在新能源汽車和充電樁保有量日益增長(zhǎng)，但運(yùn)營(yíng)商能拿到的數(shù)據(jù)仍舊非常有限，此前充電樁企業(yè)暢想的大數(shù)據(jù)分析也沒(méi)有任何價(jià)值。
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仍看好未來(lái)規(guī)模，充電樁行業(yè)進(jìn)入大玩家時(shí)代
前面提到的，到2020年我國(guó)將新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)。預(yù)計(jì)屆時(shí)我國(guó)充電設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億元。所以各大企業(yè)還是很看好這個(gè)“香餑餑”。
但是雖然充電樁行業(yè)仍有補(bǔ)貼可領(lǐng)，不具備雄厚資金實(shí)力或穩(wěn)定融資渠道的玩家，將面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟今年2月發(fā)布的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，充電樁行業(yè)目前已形成龍頭，以國(guó)網(wǎng)、普天、上汽安悅3大央企或國(guó)資背景的運(yùn)營(yíng)商；以及特來(lái)電、星星充電兩大民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商。其中，特來(lái)電的充電樁為10.5萬(wàn)臺(tái)，國(guó)網(wǎng)公司的充電樁為5.65萬(wàn)臺(tái)，星星充電為3.15萬(wàn)臺(tái)，三家充電企業(yè)構(gòu)成充電樁行業(yè)第一陣營(yíng)。第二陣營(yíng)的充電樁數(shù)量遠(yuǎn)不及第一陣營(yíng)，第二陣營(yíng)第一名中國(guó)普天擁有充電樁1.51萬(wàn)臺(tái)，第二名上汽安悅1.13萬(wàn)臺(tái)，第三名浙江萬(wàn)馬0.48萬(wàn)臺(tái)，第四名比亞迪0.46萬(wàn)臺(tái)。剩下的企業(yè)均不足2000臺(tái)，其中，南方電網(wǎng)為2118臺(tái)，富電科技1179臺(tái)。
排名靠前的充電樁企業(yè)，要么是國(guó)家電網(wǎng)這樣的“巨無(wú)霸”，要么是背靠整車企業(yè)的上汽、比亞迪，星星充電的背后是知名經(jīng)銷商集團(tuán)萬(wàn)邦集團(tuán)，特來(lái)電背后則是國(guó)內(nèi)鐵路電力設(shè)備的龍頭供應(yīng)商特銳德。
因?yàn)槌潆姌缎袠I(yè)目前不盈利，所以充電樁企業(yè)只能靠外部融資，但這兩年投資界對(duì)于充電樁領(lǐng)域的投資比以前謹(jǐn)慎多了。最終，還是那些背靠大集團(tuán)、母公司實(shí)力雄厚的玩家才能繼續(xù)玩下去。勢(shì)單力薄的中小企業(yè)，今后在充電樁行業(yè)將更難生存，充電樁這個(gè)行業(yè)的特性就決定了，它是資本、背景雄厚的大玩家才能玩得動(dòng)的行業(yè)。
不僅如此，充電樁還面臨一個(gè)雙向矛盾。按要求，車和車樁的比值應(yīng)該為1：1，而我國(guó)目前電動(dòng)汽車保有量和公共充電樁的比值僅為8.6：1，遠(yuǎn)低于1：1的建設(shè)目標(biāo)，但在我國(guó)充電樁數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上新能源汽車保有量的情況下，充電樁的使用率還是極低，我據(jù)了解，國(guó)內(nèi)超過(guò)80%的充電站使用率都低于5%，甚至有一部分比例的充電樁使用率為零。充電樁利用率低，也進(jìn)一步加大了充電樁企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。
所以盡管在2020年500萬(wàn)臺(tái)充電樁的國(guó)家規(guī)劃下，充電樁行業(yè)還有很大發(fā)展空前，千億的行業(yè)規(guī)模也是業(yè)內(nèi)公認(rèn)，但充電樁這塊大蛋糕，并不是那么好啃的。
