國(guó)際：主流車(chē)企全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，汽車(chē)電動(dòng)化日趨明朗。近年來(lái)，全球新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅猛，2017 年全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá) 122.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 57.9%，自 2013 年以來(lái)，電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增速一直保持在高位。國(guó)外整車(chē)巨頭皆公布了宏大的新能源汽車(chē)推進(jìn)計(jì)劃：2025 年，奧迪將實(shí)現(xiàn)全系車(chē)型電動(dòng)化，奔馳將擁有 15%到 25%的純電動(dòng)車(chē)型，寶馬將推出 25 款新能源車(chē)型。BBA開(kāi)始發(fā)力新能源汽車(chē)市場(chǎng)，目前，奔馳、奧迪、寶馬已經(jīng)分別發(fā)布了各自的首款純電動(dòng) SUV 車(chē) EQC、e-tron、ix3。從行業(yè)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)和國(guó)際主流車(chē)企的戰(zhàn)略規(guī)劃來(lái)看，汽車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)已經(jīng)非常明朗。
▲全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量情況
▲國(guó)際主流整車(chē)廠商新能源汽車(chē)規(guī)劃
國(guó)內(nèi)電車(chē)：2009 年“十城千輛”計(jì)劃實(shí)施以來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)得到了快速發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)量不斷提升，2017 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá) 77 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 55%。2015 年以來(lái)，我國(guó)已連續(xù)三年成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到117%，截至 2017 年底，全球新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售 340 萬(wàn)輛，其中我國(guó)累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò) 170 萬(wàn)輛，在全球的累計(jì)銷(xiāo)量占比超過(guò) 50%。根據(jù)政府規(guī)劃，2020年我國(guó)新能源車(chē)年銷(xiāo)量超過(guò) 200 萬(wàn)輛，2025 年新能源車(chē)占比超過(guò)20%，未來(lái)年均增長(zhǎng)依然保持在 40%左右。
▲我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及增速
▲我國(guó)新能源汽車(chē)保有量及增速
汽車(chē)電動(dòng)化發(fā)展方向確定，充電設(shè)施需求大幅上升。伴隨新能源汽車(chē)的發(fā)展， 行業(yè)面臨著發(fā)展方向的抉擇問(wèn)題，即混合動(dòng)力車(chē)與電動(dòng)車(chē)的抉擇。2012 年《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》明確指出，2012-2020 年期間，購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)將免征購(gòu)置稅；而中、重度混合動(dòng)力汽車(chē)僅減半征收購(gòu)置稅，且優(yōu)惠僅持續(xù)到 2015 年。同年科技部發(fā)布的《電動(dòng)汽車(chē)科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》指出，將面向“純電驅(qū)動(dòng)”實(shí)施汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，加快發(fā)展“純電驅(qū)動(dòng)”電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。2014 年《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》再次強(qiáng)調(diào)，“以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車(chē)發(fā)展的主要戰(zhàn)略取向”，至此，新能源汽車(chē)的電動(dòng)化發(fā)展方向得以確定。
2018 年 7 月發(fā)布的 《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》中甚至提到“插電式混合動(dòng)力汽車(chē)屬于燃油汽車(chē)投資項(xiàng)目”，電動(dòng)車(chē)乃至純電動(dòng)車(chē)的發(fā)展將是必然趨勢(shì)，中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2018 年 1-6 月，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比高達(dá) 76%， 近 8 成的銷(xiāo)量占比，充分證明純電動(dòng)車(chē)當(dāng)仁不讓地成為新能源車(chē)市場(chǎng)的主力車(chē)型。而電動(dòng)車(chē)的大力發(fā)展將對(duì)充電設(shè)施建設(shè)提出更高的要求，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查， 充電樁建設(shè)不足已經(jīng)成為制約新能源汽車(chē)推廣的首要問(wèn)題，電動(dòng)汽車(chē)的進(jìn)一步推廣，離不開(kāi)作為配套基礎(chǔ)設(shè)施的充電樁的大力發(fā)展。
2、充電設(shè)施建設(shè)落后
我國(guó)充電樁加速建設(shè)，但增速仍落后于汽車(chē)保有量增長(zhǎng)，車(chē)樁配比缺口巨大。，截至 2018 年 6月，我國(guó)已建成私人類(lèi)充電樁 32.05 萬(wàn)個(gè)，公共類(lèi)充電樁 27.18 萬(wàn)個(gè)，其中對(duì)外開(kāi)放的公共樁22.25 萬(wàn)個(gè)，組織內(nèi)部使用的專(zhuān)用樁4.93 萬(wàn)個(gè)。近 2 年以來(lái)我國(guó)公共樁已增長(zhǎng) 4.5 倍， 保有量位居世界首位，充電樁建設(shè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。
▲新能源汽車(chē)推廣的優(yōu)劣勢(shì)市場(chǎng)調(diào)查
但在過(guò)去幾年充電樁加快建設(shè)的同時(shí)，行業(yè)發(fā)展也面臨一些痛點(diǎn)，首先，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，汽車(chē)動(dòng)力電池和充電設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)差異較大，不同技術(shù)方案對(duì)應(yīng)的充電需求存在較大差異，認(rèn)識(shí)上的不統(tǒng)一加大了充電設(shè)備營(yíng)運(yùn)的難度。其次、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，支付方式不能通用，例如充電卡、微信支付等不能在營(yíng)運(yùn)商之間通用，營(yíng)運(yùn)商收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一。
行業(yè)的這兩個(gè)痛點(diǎn)打擊了社會(huì)資本參與電樁建設(shè)的積極性，而且樁企的建樁布局在空間上也比較分散，核心地段投入較少，并沒(méi)有充分滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的快速充電需求。
▲我國(guó)充電樁建設(shè)情況
▲新能源汽車(chē)與公共充電樁保有量增速對(duì)比
若將充電樁保有量視作充電供給、新能源汽車(chē)保有量視作需求來(lái)看，目前我國(guó)的充電設(shè)施供需仍嚴(yán)重失衡。2013 年以來(lái)，除了 2016 年充電樁建設(shè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)以外，歷年的充電樁保有量增速都顯著低于新能源車(chē)保有量的增速，公共充電樁的數(shù)量增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)。截至2017 年，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量為 170 萬(wàn)輛，公共充電樁保有量為 21.39 萬(wàn)個(gè)，新能源汽車(chē)保有量和公共充電樁的比值約為 8:1；考慮私人充電樁后的電樁總體保有量為 44.57 萬(wàn)個(gè)，車(chē)樁比也僅為 3.8:1。按照政府發(fā)展規(guī)劃，汽車(chē)和車(chē)樁的比值應(yīng)接近 1：1，相較于目前的車(chē)樁比，未來(lái)充電樁建設(shè)還有很大的空間
